Définition

Parfois dans le commerce on trouve un client qui est représenté par plusieurs entités (plusieurs registres de commerces) et il peut être même un fournisseur en même temps. La fonctionnalité « Groupe de Tiers » permet d’avoir une situation globale de ce groupe, et contrôler le solde max du groupe et non pas de chaque entité à part.

Comment l’utiliser

Activation

Sur les paramètres, volet « Clients et fournisseurs / Solde Max », cochez la case « Utiliser le groupe de client ».

Vous pouvez cocher « utiliser le solde max sur le client parent pour la vérification » du solde max des membres du groupe.

Configurer un groupe de tiers

On distingue deux types de membres dans un groupe de tiers :

1. Un membre parent : c’est l’entreprise qui représente tout le groupe, ça peut être la direction générale, où tout autre entreprise qui représente ce groupe.
2. Un membre ordinaire : c’est les autres entreprises du groupe

Sur les différents membres du groupe, pour chaque client, sur le volet « Autres » de la boite de dialogue Client, sélectionner « Filiale de » pour indiquer le Parent du groupe. Cette action permet au logiciel de savoir que ce client est membre d’un groupe dont le parent est indiqué sur ce combo.

Le solde du groupe est utilisé par défaut pour vérifier l’éligibilité de chaque client membre lors de l’établissement d’une pièce de vente.

Si le paramètre « utiliser le solde max sur le client parent pour la vérification » est coché, le Solde Max du parent est utilisé pour vérifier le solde max de chaque membre, à la place de son propre solde max (ce dernier est ignoré).

Consultation des données du groupe sur la fiche client

Sur la fiche client, sélectionnez un client puis appuyez sur le bouton à coté comme indiqué sur cette capture. Une fois activé, les données affichées concernent tout le groupe du client sélectionné et non pas le client tout seul, ce qui permet de voir le chiffre d’affaires, les paiements et le solde de ce groupe de clients. Les autres volets affichent toutes les pièces du groupe et non seulement le client sélectionné.

Consultation du solde sur la situation globale des clients

Sur la situation globale des clients, une nouvelle colonne « Solde Groupe » s’affiche indiquant le solde du groupe du client dans la ligne.